| 客戶管理 |
| 客戶注冊 |
用戶首先成為本系統(tǒng)的客戶，需從網(wǎng)站前臺注冊成為客戶，客戶分為企業(yè)客戶、合作伙伴和個人用戶三種 |
| 潛在客戶管理 |
可以查看客戶資料，還可以把客戶信息導出EXCEL表?？梢蕴砑訚撛诳蛻舻男畔ⅰ｜c擊編輯進入客戶頁面，管理員可以審核客戶信息，并把客戶分類：未處理、已聯(lián)系、不合格、合格。合格的客戶會自動加入客戶管理中 |
| 客戶管理 |
可以查看客戶信息，可以把客戶信息導出。也可以編輯刪除客戶，可以創(chuàng)建該客戶的項目、創(chuàng)建的項目可以有多個、可以查詢該客戶的項目，可以在這個項目下面添加聯(lián)系人了，聯(lián)系人可以給項目管理者任務(wù)，也可以直接把任務(wù)下達給這個項目的員工。在聯(lián)系人管理中就可以創(chuàng)建項目的聯(lián)系人 |
| 項目創(chuàng)建管理 |
| 項目的創(chuàng)建 |
創(chuàng)建一個新的項目 |
| 項目的修改 |
可以編輯這個項目了，可以修改項目的名稱、說明、參與者等信息。 |
| 項目的參與者 |
項目管理中在組織機構(gòu)管理，管理員可以為公司劃分多個部門，每個部門又可以有多種角色，每種角色又可以由多個員工擔任 |
| 工作管理 |
| 工作的創(chuàng)建管理 |
可以新建任務(wù)、編輯、刪除任務(wù)，也可以編輯任務(wù)狀態(tài)，如可等待其他人、延遲等狀態(tài)。還可以把任務(wù)主題、日期、狀態(tài)等查詢需要找的任務(wù)。 |
| 工作類型管理 |
把工作分為各個類型以方便管理和審核 |
| 工作狀態(tài)管理 |
已經(jīng)完成，就改變?nèi)蝿?wù)的狀態(tài)，并填完狀態(tài)說明，提交。在我的任務(wù)欄里，這項任務(wù)就已經(jīng)完成?；蛘咴诘却渌?，或延遲，在任務(wù)管理里，這項任務(wù)自動轉(zhuǎn)換到其它的任務(wù)狀態(tài)中。在系統(tǒng)的默認顯示狀態(tài)中，顯示的是正在進行的任務(wù)，其它狀態(tài)的任務(wù)可以以完成狀態(tài)或其它方法查詢。在完成狀態(tài)的下拉菜單中，選中已完成，查詢，就會把已完成的任務(wù)顯示出來 |
| 工作報告管理 |
記錄工作日志，方便公司和客戶了解項目的進程、出現(xiàn)的問題、解決方法等，可以按客戶項目等進行查詢。還可以編輯、刪除、導出或發(fā)送郵件。當天的新日志在上面，而以前的日志就放在下面。
也可以在查看工作日志中，查看以前的工作記錄。 |
| 項目信息管理 |
| 項目基本信息 |
顯示如名稱、完成時間等的基本信息。項目的成本核算，包括錄入項目時的預(yù)計成本、總金額，而實耗成本則是用員工的耗時乘上員工的成員所得出的成本，此項有助于公司對項目成本的了解及縮減開支。 |
| 項目工作日志 |
項目工作日志，會把所有參與這個項目的人的關(guān)于這個項目的日志都放在這，以方便對該項目進程的了解 |
| 項目總結(jié)匯報 |
總結(jié)報告是每隔一段時間對項目的匯總，客戶或總經(jīng)理無法逐條的看每條工作記錄，而總結(jié)匯報則可讓他們及時、方便的了解項目的進度、情況。 |
| 項目問題反饋 |
把工作日志勾選上問題的內(nèi)容匯總，可以方便用戶了解這個項目到底遇到什么問題，怎樣解決，如果以后遇到同樣的問題，可以很快的解決。 |
| 項目溝通記錄 |
通記錄是把員工對這個項目的電話記錄匯總，當中主要是一些口頭上說而沒有記錄的內(nèi)容，和工作日志中加入的資料，以方便大家對項目內(nèi)容的記錄 |
